Do início da automação bancária na década de 1960, passando pela chegada do internet banking e mais a frente o mobile banking, o setor bancário brasileiro passou por inúmeras transformações, mas nenhuma tão revolucionária quanto a chegada do open banking. Esta dissertação tem como objetivo geral...

Do início da automação bancária na década de 1960, passando pela chegada do internet banking e mais a frente o mobile banking, o setor bancário brasileiro passou por inúmeras transformações, mas nenhuma tão revolucionária quanto a chegada do open banking. Esta dissertação tem como objetivo geral discutir o potencial competitivo dos bancos comerciais brasileiros frente ao novo contexto de competição proporcionado pelo open banking e especificamente, elencar os potenciais efeitos do open banking à competitividade da indústria bancária brasileira, avaliar os principais recursos e capacidades estratégicas, e especificar os principais fatores facilitadores e impeditivos para a adaptação e reconfiguração do setor bancário nacional nesse novo contexto de mercado aberto. A literatura sobre o tema revela que a expectativa do Banco Central é desencadear uma onda inédita de competição no setor bancário, um dos mais concentrados da economia brasileira. Com o fim do monopólio da informação, cai uma das grandes barreiras de entrada para quem tenta desafiar o status quo dos grandes bancos que dominam o setor bancário de varejo. O simples acesso a dados deixará de ser uma vantagem competitiva. A concorrência se dará em outras dimensões: uso
de inteligência artificial, especialização, qualidade do serviço, ótimas experiências digitais e melhores preços e condições. Com a abertura das plataformas de serviços e de dados e o estímulo à livre concorrência e aos novos entrantes, espera-se o aumento da competição no sistema financeiro, fato que poderá contribuir para a redução dos custos dos serviços e do crédito. Para realização da pesquisa utilizou-se a combinação de procedimentos metodológicos: pesquisa documental, pesquisa bibliográfica e entrevistas com especialistas. Os resultados e conclusões alcançados encontram-se na interseção desses procedimentos. Os achados da pesquisa convergem com a literatura e, dentre eles, destaca-se que o impacto do open banking não se limita apenas ao setor bancário, atinge todo o sistema financeiro nacional, elevando o seu status para open finance. Ficou evidente a necessidade de grandes investimentos em tecnologia, inovação e mão-de-obra qualificada. A interação com os novos players e a capacidade de readaptação são mudanças primordiais para a sobrevivência dos bancos incumbentes nesse novo cenário de mercado aberto.

Palavras-chave: Open banking, Competitividade, Setor Bancário, Tecnologia, Inovação.

From the beginning of banking automation in the 1960s, through the arrival of internet banking and later mobile banking, the Brazilian banking sector has undergone numerous transformations, but none as revolutionary as the arrival of open banking. This thesis aims to discuss the competitive...

From the beginning of banking automation in the 1960s, through the arrival of internet banking and later mobile banking, the Brazilian banking sector has undergone numerous transformations, but none as revolutionary as the arrival of open banking. This thesis aims to discuss the competitive potential of Brazilian commercial banks in the face of the new context of competition provided by open banking and specifically, to list the potential effects of open banking on the competitiveness of the Brazilian banking industry, to evaluate the main resources and strategic capabilities, and to specify the main facilitating and impeding factors for the adaptation and reconfiguration of the national banking sector in this New open market context. The literature on the subject reveals that the expectation of the Brazilian Central Bank is to unleash an unprecedented wave of competition in the banking sector, one of the most concentrated in the Brazilian economy. With the end of the information monopoly, one of the great barriers of entry falls for those who try to challenge the status quo of the big banks that dominate the retail banking sector. Access to data, simply, will no longer be a competitive advantage. Competition will take place in other dimensions: use of artificial intelligence, specialization, quality of service, great digital experiences and better prices and conditions. With the open ing of service and data platforms and the encouragement of free competition and new entrants, it is expected that competition in the financial system will increase, a fact that may contribute to the reduction of the costs of services and credit. To carry out the research we used the combination of methodological procedures: document research, bibliographic research, and interviews with experts. The results and conclusions reached are at the intersection of these procedures. The findings of the research converge to the literature and, among them, it is highlighted that the impact of open banking is not limited only to the banking sector, it affects the entire national financial system, raising its status to open finance. The need for major investments in technology, innovation and skilled labor was evident. Interaction with new players and the ability to adapt are key changes for the survival of incumbent banks in this new open market scenario.

Keywords: Open banking, Competitivity, Banking industry, Technology, Innovation.